绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

(相关资料图)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

截至2023年4月18日，中芯集成第一大股东越城基金持股比例为22.70%，第二大股东中芯控股持股比例为19.57%，任一股东均无法控制股东大会的决议或对股东大会决议产生决定性影响；公司董事会由9名董事组成，其中越城基金提名2名董事，中芯控股提名2名董事，任一股东均无法决定董事会半数以上成员的选任。因此，公司无控股股东和实际控制人。

中芯集成是国内特色工艺晶圆代工企业，主要从事MEMS和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，为客户提供一站式服务的代工制造方案。

中芯集成2023年4月18日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金125.00亿元，用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目、补充流动资金。

中芯集成2023年4月25日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为1,250,000.00万元。按本次发行价格5.69元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为962,748.00万元，扣除约25,471.39万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为937,276.61万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1,107,160.20万元，扣除约28,818.44万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为1,078,341.76万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

浙江万丰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

御丰投资持有万丰股份5,830.00万股股份，持股比例为58.30%，为公司控股股东；俞杏英直接持有公司15.00%的股份；同时，俞杏英持有御丰投资79.00%的股权，俞啸天持有御丰投资21.00%的股权，俞杏英、俞啸天系母子关系，俞杏英、俞啸天通过御丰投资控制公司58.30%的股份；此外，俞杏英作为天扬投资执行事务合伙人，控制公司10.00%的股份。俞杏英、俞啸天合计控制公司83.30%股份，系公司的实际控制人。

万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。

万丰股份2023年4月18日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金54,800.00万元，用于年产1万吨分散染料技改提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

万丰股份2023年4月25日发布的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为54,800.00万元。按本次发行价格14.58元/股和3,338.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额48,668.04万元，扣除发行费用约6,609.05万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为42,058.99万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。